Introducing CashBot:
The Future of Financial Communication
CashBot is your ultimate solution to revolutionize customer service in the financial market. Using cutting-edge artificial intelligence, it serves as the first point of contact with your clients on social media, offering an immediate and personalized experience, 24/7.
How does CashBot work?
​
-
Intelligent Pre-qualification: When a client interacts with it, CashBot quickly identifies their needs. It can answer questions about different types of loans, insurance, investment options, or the process to open an account.
-
Strategic Direction: After understanding the client's interest, CashBot directs them to the most suitable manager or consultant, providing your team with a highly qualified lead that's ready to move forward. This eliminates time spent on basic inquiries and allows your team to focus on what truly matters: closing deals.
-
Superior Customer Experience: CashBot provides instant responses, ensuring the client feels valued from the very first moment. It removes barriers and simplifies the customer's journey, making access to financial services faster and more straightforward.
​
With CashBot, you not only optimize your sales process but also elevate the quality of your customer service, converting social media interactions into concrete and profitable business opportunities.
CashBot: Plataforma de Serviço, Relacionamento e Integração
O CashBot é a sua solução completa para o setor financeiro. Baseado no mesmo modelo de eficiência, ele automatiza a comunicação inicial, garantindo que cada cliente seja direcionado corretamente.
Pontos-chave da Plataforma:
​
O CashBot opera com os mesmos princípios de sucesso, agora aplicados ao mercado financeiro:
​
-
Flexibilidade: Se adapta a diferentes tipos de negócios (bancos, seguradoras, corretoras).
-
Qualidade: Oferece um atendimento consistente e de alto padrão.
-
Segurança: Protege as informações sensíveis dos clientes.
-
Eficiência: Filtra o público e economiza o tempo da sua equipe.
-
Integração: Conecta-se a sistemas internos para agilizar o processo.
​
Caminhos do Cliente e Fluxo de Atendimento:
​
Os clientes podem iniciar o contato por meio de e-mail, SMS, ou ligações, e cada caminho é otimizado:
​
-
Agendamento de Serviços:
-
"Reunião Agendada" e "Novo Agendamento": Para clientes com horários já marcados, o CashBot segue direto para o Agendamento de Serviço, agilizando o processo e confirmando os detalhes do encontro.
-
-
Qualificação e Triagem:
-
"Novos Ingressos" e "Ligações Perdidas": Clientes que chegam sem agendamento são encaminhados para a Triagem do Analista, onde são rapidamente qualificados.
-
"Consultar" e "Ligar para mim": Essas interações levam a uma Pré-qualificação Nível 2, onde o CashBot faz perguntas-chave para identificar o interesse do cliente (ex: empréstimo, investimento, seguro) antes de passá-lo para a Triagem do Analista Financeiro.
-
​
Etapas Finais:
​
Todos os caminhos convergem para a etapa final:
​
-
Triagem do Analista: O analista avalia o perfil e a necessidade do cliente.
-
Assistência Personalizada: O sistema oferece suporte contínuo para guiar o cliente.
-
Registro/Onboarding: O cliente é oficialmente registrado ou encaminhado para a próxima fase.
​
Dessa forma, o CashBot transforma interações em mídias sociais em oportunidades de negócio concretas, garantindo que o seu time de especialistas converse apenas com clientes realmente interessados.
Contact
I'm always looking for investments and trades. Let's connect.